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착륙조로 엔터프라이즈를 떠난 스캇과 슬루에게 연락이
되지 않자 커크는 무슨 일이 생긴 건 아닌지 불안해한다.
스팍은 행성에는 다른 생명체는 없었다고 말한다.

잠시 후 잭슨 대원으로부터 혼자 엔터프라이즈로 귀환하겠다는 연락을 받고
커크는 스팍과 슬루의 행방을 묻는다.
하지만 잭슨은 아무 말도 하지 않는다.
커크는 맥코이와 함께 전송실로 향해 잭슨을 전송한다.
하지만 돌아온 잭슨은 이내 쓰러져 사망한다.

사망한 잭슨의 시신으로부터 음성이 들리기 시작한다.
목소리는 커크에게 함선에 저주가 내렸다며 당장 떠나라고 요구하고
그렇지 않을 경우 모두 죽을 거라고 말한다.

스타데이트 3018.2

커크는 잭슨의 사망과 스캇, 슬루 실종으로 괴로운 마음을 안고
함선을 드살에게 맡긴 뒤 스팍 맥코이와 함께 행성으로 전송되어 내려간다.

그들앞에 펼쳐진 안개를 두고 스팍은 안개가 만들어질 만한 환경이 아니라며 의아해한다.
그들은 천천히 안개 속으로 걸어 들어간다.
잠시 후 스팍은 트라이코더를 통해 생명체 신호를 감지하고 여러 개의 신호라고 보고한다.
커크는 엔터프라이즈에 연락을 취해 생체신호가 감지되는지 묻지만
드살과 체콥은 세 사람의 신호만 포착된다고 응답한다.
그리고 이내 잡음이 발생하고 통신이 두절된다.

어디선가 기괴한 음성이 들려오기 시작하고 커크와 대원들은
전방에 세 명의 인간형태의 생명체를 목격한다.
그들은 커크의 이름을 부르며 돌아가라고 말하고 사라진다.

커크는 스팍에게 의견을 묻지만 스팍은 형편없는 시였다며
실재하지 않는 허상이라고 대답한다.
하지만 100미터 전방에 생명체가 분명히 존재한다고 말한다.

세 사람은 전방으로 이동하고 그곳에서 고성처럼 보이는 건물을 발견한다.
스팍은 그곳이 생체 신호의 진원지라고 말한다.

건물 안으로 들어선 대원들은 한 마리의 검은 고양이를 발견하고 고양이를 따라 걷는다.
커크는 정교한 할로윈데이 장난 같다고 말한다.
잠시 후 걷던 중 바닥이 무너져 버리고 세 사람은 아래로 떨어져 의식을 잃는다.

벽에 팔이 묶인 채 깨어난 세 사람은 주변을 둘러본다.
커크는 지하 감옥에 저주와 단두대 , 해골을 언급하며 마치 인간의 악몽 같다고 말한다.

잠시 후 발걸음 소리가 들리고 문이 열린 뒤 스캇과 슬루가 들어온다.
커크와 스팍, 맥코이는 반가워 하지만 두 사람은 아무런 표정도 짓지 않고 페이저를 든 채
움직이지 않는다.

맥코이는 그들이 약에 취한 것 같다며 눈도 깜빡이지 않는다고 말한다.
커크는 계속 말을 걸지만 스캇과 슬루는 아무 대답도 하지 않는다.
스캇이 열쇠로 세 사람을 풀어주고 움직이라는 손짓에 세 사람은 걸어가다가
두 사람을 쓰러뜨리려 하지만 갑자기 공간이 바뀌고 한 남자가 의자에 앉아 멈추라고 소리친다.

커크는 남자에게 환상을 만들어 자신들을 유인한 이유를 묻는다.
남자는 대원들이 저항이라는 우스운 편향을 띄고 있다며
모든 것을 조사하고 모든 사물에 의문을 품는다며 현재 그대로를 받아들이면 안되느냐고 말한다.
그리고 스캇과 슬루는 통제되고 있을 뿐이라며 자신은 대원들에 관한 모든 것을 알고 있다고 말한다.
자신의 이름이 코롭이라며 커크와 대원들에게 접근하지 말라고 경고했지만
오히려 자신의 경고를 무시하고 온 것이 아니냐고 되묻는다.

스팍이 7년 전 지도 작성 당시에는 생명체가 없었다고 말하자
코롭은 자신이 토착민은 아니라며 스팍의 논리 패턴에는 흰색과 검은색 뿐이라고 말한다.
커크는 설명을 요구하지만 코롭은 커크의 그런 태도를 바꿀 수 있을 거라고 말한다.
코롭은 보석이 한가득 나타나게 만들고 그냥 떠난다면 줄 수 있다고 말한다.
하지만 커크는 엔터프라이즈에서도 1톤쯤은 간단히 만들 수 있다며 자신들에게는
아무 의미가 없다고 말한다.
커크의 말에 코롭은 대원들이 자신의 테스트를 통과 했다며 여러 면에서 감탄할만 하다고 말한다.
잠시 후 고양이가 나가고 한 여인이 들어온다.
코롭은 그녀를 동료인 실비아라고 소개한다.

실비아는 맥코이와 스팍, 커크의 이름을 부르며 자신들이 마음을 읽을 수 있다고 말한다.
커크는 스캇의 페이저를 빼앗은 뒤 돌려보내 달라고 말하지만 실비아는 커크에게
무기를 내려 놓으라며 어리석다고 말한다.
그리고 자신이 머릿속에 만든 이미지 만으로 잭슨을 죽게 만들었다고 말한다.
커크는 그녀의 말을 믿을 수 없다고 말하지만 실비아는 통신기를 건네고
함선에 연락해 보라고 말한 뒤 엔터프라이즈의 모형을 촛불에 가까이 가져간다.

커크의 통신에 드살은 함선의 온도가 오르고 있다고 응답하고
체콥은 30초 동안 60도가 상승했다고 말한다.

커크는 페이저를 내려놓고 그녀가 이겼다고 말한다.
잠시 후 엔터프라이즈 온도가 내려가기 시작하고 다시 통신이 두절된다.

커크는 어떻게 자신들이 찾아올 줄 알았는지 물으며 수색조가 올 거라고 말하지만
코롭은 엔터프라이즈의 모형을 유리에 가두고 수색조는 오지 못할 것이라고 말한다.
그의 말대로 엔터프라이즈는 역장에 갇혀 움직이지 못하게 된다.

코롭과 실비아는 맥코이만 남기고 스팍과 커크를 감옥으로 돌려보낸다.

감옥에 갇혀있던 커크와 스팍 앞에 맥코이가 의식을 조종당해 페이저를 들고
슬루, 스캇과 함께 감옥으로 들어온다.
그리고 다음으로 커크가 끌려간다.

코롭과 실비아는 자신들의 행동에 대해 각자 다른 의견을 쏟아내며 언쟁을 벌인다.
실비아는 커크만 남게 한 뒤 모두를 내보내고 자신들은 감각을 느끼지 못하는 세상에서 왔다며
더 많은 것을 원한다고 말하고 그와 지식을 합치고 싶다고 말한다.
그리고 힘이라는게 어떤 느낌인지 물으며 보여 달라고 말한다.

커크는 그녀를 만지기 시작한다.
실비아는 자신이 원하는 건 결합이라며 마음과 마음이 합쳐지길 원한다고 말하고
커크에게 그가 상상하는 모든 것을 줄 수 있다고 말한다.
커크는 그녀에게 키스하고 실비아는 자신이 아름답다고 느끼는지 묻고는
다른 여자의 모습으로 바뀐다.
커크는 어려운 선택이라고 대답한다.

실비아는 자신들은 떠다니는 바람과 같은 존재들이었다며 형상을 만들어 주는 장치를
이용해 외형을 표현하고 있다고 말한다.
하지만 이내 커크가 자신을 이용하고 있음을 깨닫고 분노한다.
커크는 자신은 왜 실비아를 속이면 안되느냐며 그녀 또한 승무원들을 이용했다고 말한다.
실비아는 모두 쓸어버리겠다고 말하고 커크를 감옥으로 돌려보낸다.

코롭이 감옥으로 들어와 스팍과 커크를 풀어준다.
그는 두 사람에게 서둘러 떠나라고 말하지만 커크는 대원들을 데려가야 한다고 말한다.
커크와 스팍은 코롭을 따라 움직이기 시작하지만 고대한 고양이로 변한 실비아의 추격을 받는다.
두 사람은 자신들이 떨어졌던 구멍으로 돌아오고 코롭은 실비아의 공격에 문에 깔려 쓰러진다.
커크는 코롭의 지팡이를 챙겨 스팍의 손을 잡고 위로 올라온다.
그리고 자신들을 공격하는 맥코이와 스캇, 슬루를 때려 눕힌다.

커크는 코롭의 지팡이가 형태변형기라고 직감한다.
실비아가 여인의 모습으로 나타나 커크에게 똑똑하고 수완이 있다고 말한다.
그녀는 커크와 함께 다른 공간으로 이동한다.
그리고 커크에게 형태 변형기를 돌려달라고 요구하며 자신과 함께 가자고 유혹한다.
하지만 커크는 그녀가 대원들을 고문하고 정신을 빼앗았다며 형태변환기를 탁자에 내리친다.
한순간 빛이 번쩍인 후 커크는 아무것도 없는 바깥 공간에 나타나고
스팍과 맥코이, 슬루, 스캇이 합류한다.

스캇은 모든게 사라졌다고 말하지만 커크는 모두는 아니라며 발 아래를 내려다본다.
아주 작은 두개의 생명체의 모습이 보이고 커크는 그것이 실비아와 코롭의 본래 모습이라고 말한다.
스팍은 그들을 살려서 연구할 수 있으며 좋겠다고 말하지만 이내 두 생명체는 사망한다.
맥코이는 모든게 환상이었다며 허탈해 하지만 커크는 잭슨이 죽었다는 것만은 사실이라고 말하고
대원들과 엔터프라이즈로 귀환한다.

*
감각을 느끼지 못하는 생명체가 육체를 원하는 형태로 만들어 물질적인 욕망을 비롯한
모든 느낌을 원한다는 설정이 흥미롭다.

Director: Joseph Pevney
Writers: Gene Roddenberry (creator), Robert Bloch

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Antoinette Bower : Sylvia 
  Theodore Marcuse : Korob (as Theo Marcuse) 
  James Doohan : Scott 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Walter Koenig : Chekov 
  Michael Barrier : DeSalle (as Mike Barrier) 
  John Winston : Transporter Chief 
  Rhodie Cogan : First Witch 
  Gail Bonney : Second Witch 
  Maryesther Denver : Third Witch 
  Jay D. Jones : Crewman Jackson (as Jimmy Jones)